1946年11月15日，蔣介石集團(tuán)不顧全國(guó)人民的強(qiáng)烈反對(duì)，悍然召開(kāi)了“國(guó)民大會(huì)”。為了取得軍事上的配合，國(guó)民黨方面再次發(fā)出“結(jié)束蘇北戰(zhàn)爭(zhēng)”的叫囂。他們集結(jié)25個(gè)半旅，由宿遷、淮陰、東臺(tái)和魯南出發(fā)，同時(shí)向蘇北解放區(qū)發(fā)起新的進(jìn)攻。新四軍軍部在查明敵軍意圖后認(rèn)為，敵軍雖屬四路進(jìn)攻，但各路間隙很大，不可能作戰(zhàn)役上的協(xié)同，有利于各個(gè)殲滅；敵整編六十九師原為三個(gè)師組建而成，內(nèi)部矛盾多，孤軍冒進(jìn)，便于分割圍殲。山東野戰(zhàn)軍與華中野戰(zhàn)軍主力此時(shí)處于該敵進(jìn)攻的兩側(cè)，不需作復(fù)雜調(diào)整，即可實(shí)施遠(yuǎn)距離奔襲作戰(zhàn)。為此，陳毅、粟裕集中山野第一、第二縱隊(duì)、第七、第八師，華野第七縱隊(duì)等部共24個(gè)團(tuán)兵力，將敵整編六十九師殲滅于宿北地區(qū)；同時(shí)命華野第一師由鹽城兼程北上，準(zhǔn)備參戰(zhàn)；以位于漣水以東地區(qū)的華野第六師、第六旅等部，積極阻擊兩淮援?dāng)车倪M(jìn)犯，策應(yīng)宿北主力殲敵。戰(zhàn)役于15日發(fā)起。山野、華野參戰(zhàn)各部乘敵軍側(cè)翼暴露，各師、各旅之間出現(xiàn)較大空隙之機(jī)，以秘密突然的動(dòng)作，向敵整編六十九師發(fā)起攻擊。第一縱隊(duì)主力鍥入敵整編十一師師部駐地，第八師攻占了戰(zhàn)場(chǎng)的制高點(diǎn)嶂山，第九縱隊(duì)和第七師亦攻了嶂山鎮(zhèn)以北，以東陣地。敵軍遭受突然打擊后，慌忙將部隊(duì)向后收縮，并拼命爭(zhēng)奪嶂山高地。華野各守備部隊(duì)英勇?lián)敉肆藬痴幜艓熤髁Φ妮喎?。切斷敵整編六十九師向宿遷的退路，并割斷了該敵與右翼之?dāng)痴幨粠煹穆?lián)系。接著，該兩部采取集中優(yōu)勢(shì)兵力、各個(gè)殲滅敵人的戰(zhàn)法，逐個(gè)殲滅整編六十九師。18日，向突圍不成、困守人和圩的敵整編六十九師師部發(fā)起總攻，戰(zhàn)至19日拂曉全殲該敵。中將師長(zhǎng)戴之奇自殺，副師長(zhǎng)饒少偉就擒。至此，宿北戰(zhàn)役以全殲敵整編六十九師三個(gè)半旅共2.1萬(wàn)余人的輝煌戰(zhàn)績(jī)而告結(jié)束。為了保證宿北戰(zhàn)役的進(jìn)行，華野第六師、第六旅于12月3日至16日在漣水進(jìn)行了阻擊敵整編七十四師、整編二十八師北援宿遷的防御戰(zhàn)。在予敵以重大殺傷后，為了避免更大的消耗，華野第六師和第六旅于16日夜撤出戰(zhàn)斗。歷時(shí)二周的漣水防御戰(zhàn)再次重創(chuàng)國(guó)民黨軍整編七十四師、整編二十八師，殲敵4000余人，保障了宿北戰(zhàn)役的順利進(jìn)行。
宿北戰(zhàn)役是山東野戰(zhàn)軍、華中野戰(zhàn)軍會(huì)師后的第一個(gè)勝仗，沉重打擊了國(guó)民黨軍迅速結(jié)束蘇北戰(zhàn)事的企圖，切斷了國(guó)民黨軍在隴海路南北之間的聯(lián)系，遲滯了敵人對(duì)臨沂、郯城的進(jìn)犯。這一仗也充分證明兩軍統(tǒng)一集中，經(jīng)優(yōu)勢(shì)兵力殲敵有生力量作戰(zhàn)方針的正確，也是華東戰(zhàn)場(chǎng)的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折。
宿北戰(zhàn)役后，陳毅、粟裕等領(lǐng)導(dǎo)人都在思考下一個(gè)作戰(zhàn)方向問(wèn)題。中共中央軍委提出應(yīng)在魯南殲敵。根據(jù)中共中央軍委的指示，陳毅、粟裕迅速做出戰(zhàn)役部署。1947年1月2日晚，魯南戰(zhàn)役按計(jì)劃開(kāi)始，左右縱隊(duì)各部奮勇攻擊。國(guó)民黨軍整編第二十六師倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)。4日將國(guó)民黨苦心經(jīng)營(yíng)的美械裝備第一快速縱隊(duì)徹底殲滅。11日，俘整編第二十六師中將師長(zhǎng)馬勵(lì)武。20日攻克棗莊，全殲整編第五十一師余部，俘中將師長(zhǎng)周毓英。山東野戰(zhàn)軍第三縱隊(duì)于2月6日在隴海路東段白塔埠討伐叛逆郝鵬舉部，經(jīng)2日激戰(zhàn)，全殲郝部7000余人，活捉一貫投機(jī)取巧、反復(fù)無(wú)常的郝鵬舉。從1947年1月2日開(kāi)始，魯南戰(zhàn)役歷時(shí)18天，共殲國(guó)民黨軍整編第二十六、第五十一師和第一快速縱隊(duì)共5.3萬(wàn)余人，收復(fù)了嶧縣、棗莊及其以東地區(qū)，創(chuàng)造了華東戰(zhàn)場(chǎng)一次殲敵兩個(gè)整編師和成功殲滅敵機(jī)械化兵團(tuán)的經(jīng)驗(yàn)。打破了國(guó)民黨軍會(huì)攻臨沂、與山東、華中野戰(zhàn)軍主力決戰(zhàn)，進(jìn)而消滅新四軍兼山東軍區(qū)主力部隊(duì)的迷夢(mèng)。